SIDE A:

1.Beatrice

2.Friday The Thirteenth

3.Happy Reunion

SIDE B:

1.Loose Change

2.Ask Me Now

3.Isotope

Considerata un picco creativo del periodo più maturo del grande sassofonista, questa è laltra metà (il vol. 2 è già disponibile, vedi più in basso nella lista) della registrazione catturata dal vivo al mitico Village Vanguard di New York tra il 14 e il 16 novembre del 1985 che vede Henderson in trio con Ron Carter al contrabbasso e Al Foster alla batteria. Alfred Lion (cofondatore delletichetta Blue Note) lo definì uno degli album più importanti che io abbia mai sentito.