Descrizione:

Direttore Andrea Legrenzi
1 Bashraf
2 Papere Perverse
3 A.M. Blues
Good Morning blues (J. Rushing - Edizioni Chappel)
Cannonball blues (J.R. Morton - Edizioni Caffè Concerto)
4 P.M. Blues
Mingus' Jump
See See Rider (M. Rainey - Edizioni Universal MCA)
Blues March (B. Golson - Edizioni Caffè Concerto)
5 Nel Cuore e negli Occhi degli Uomini
6 Lupo
Direttore Angelo Benzoni
1 L'Osso del Moro (Caruso)
2 Tradimenti
3 Animali in Marcia (Trovesi)
4 Cadice
5 Circo (Minafra)
6 Melograno 2 (Rizzo)
7 Alla fine della Notte
8 Blues March (Benny Golson - Edizioni Caffè Concerto)